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  • 冶金煤炭市場走勢的分析和預測
    [ 2003-06-04 ]

    冶金煤炭市場走勢的分析和預測

                                      冶金煤炭市場走勢的分析和預測

       郭云濤
    (中國煤炭運銷協會,北京和平里北街21號,100713)

      摘 要 概括2002年冶金煤炭市場的特點,引用了資料和數據對比冶金煤炭市場的變化,并分析了政策環境、經濟發展、社會需求等國內外各種經濟發展因素對2003年冶金煤炭市場變化的影響,從而對冶金煤炭市場的走勢做出預測。
      2002年全國煤炭整體市場形勢可以概括為“產銷兩旺,市場平穩”。表現在全國原煤產量達到歷史最高水平。全國原煤產量統計快報數為139335.23萬t,超過歷史最高水平的1996年。煤炭生產主體結構明顯優化。全國煤炭鐵路、水路運輸持續保持較高水平。煤炭銷售量大幅上升。全國煤炭出口繼續保持較高水平。全國煤炭生產企業庫存繼續下降。同全國煤炭市場相比,冶金煤炭市場更興旺一些。2002年冶金用煤的市場形勢可以簡單地概括為:需求十分旺盛、供給穩步增長、供求關系趨緊、價格有所回升。
      1 冶金煤炭市場需求旺盛
      1.1 冶金煤炭市場需求旺盛的原因
      一是鋼鐵產量快速增長和冶金行業整體效益提高。2002年,我國鋼材、鋼、生鐵產量分別是19218.34萬t、18155.16萬t和17074.53萬t,分別同比增長1 8.85%、20.34%和16.12%。至2002年,我國鋼產量連續7年保持世界第一,同時也使我國人均鋼的占有量達到141kg,首次超過138kg的世界平均水平;我國鋼材消費量超過2億t
    。冶金行業的這種快速增長,帶動了對冶金用煤的需求。二是取締土焦增加了洗精煤數量。2002 年土焦大約減產了500萬t,這會相應增加洗精煤需求近700萬t。三是洗精煤出口增長。2002 年出口1329.53萬t,增長16.16%。
      2002年我國焦炭需求總量達到1.34億t,其中的機焦相應耗用洗精煤總量14350萬t,增長約1 3.75%。冶金行業耗用噴吹煤粉約1520萬t,增長率約為13.2%;燒結耗煤約2000萬t,增長約6%。另外,一批無煙煤發電機組相繼投產,水泥產量增長近14%,合成氨增長近一倍。這也在大力拉動國內市場對無煙煤的需求,但影響了無煙煤出口,2002年出口660.5萬t,下降了10.93%。
      1.2 冶金煤炭市場的變化
      供給穩步增長。2002年,我國冶煉用洗精煤產量約14050萬t,同比增長約13.5%,其中國有 重點煤礦產洗精煤為8905萬t,同比增長15%。無煙煤也有較快增長,無煙煤協會9個成員單位的無煙煤產量約為6200萬t,同比增長速度約為13%。2002年全國的無煙煤產量累計應在1 .8~1.9億t之間。
      供求關系趨緊。全國普遍出現焦炭告急,庫存已經壓縮到最低限度;主焦煤、肥煤由于資源量限制,供應明顯趨緊,庫存明顯減少;1/3焦煤和氣煤等煉焦配煤資源豐富,供應充足。無煙煤已經是連續3年出現供給緊張。價格有所回升。洗精煤價格同比回升30元/t左右,焦炭同比上升80~120元/t,無煙煤價格 同比上升10~25元/t。
      拉動洗精煤需求增長的主要力量是中小型煉鐵企業和焦化企業,尤其是新建焦化廠和正在改
    、擴建的焦化廠。但冶金行業中拉動無煙煤需求增長的主要力量仍是重點鋼鐵企業。就中聯公司調度監控的12個用戶的情況來看,也印證了這一市場發展的趨勢:中聯公司供應8個鋼廠的洗精煤銷量降低了4.58%,無煙煤銷量增長了11.89%,供應4個焦化廠的洗精煤銷量增長了11.6%。
      2 影響2003年冶金煤炭市場的有利因素
      2003年冶金用煤市場的總體形勢將是:上半年仍將維持供求基本平衡并稍顯緊張之勢,下半年供求基本平衡并略顯頹勢。這是綜合考慮冶金煤炭市場發展的利弊因素的初步預測。
      2.1 國內鋼鐵生產總量還有發展空間
      雖然我國已經成為世界最大的鋼材產銷國,但是鋼材增長的潛力仍然很大。根據國際鋼鐵工業協會對19個國家和地區的統計,當人均國民生產總值小于1500美元時,鋼材消費是直線上升的。2002年,我國人均國內生產總值只有10 00美元左右,即使到2005年也達不到1500美元。而這一規律恰恰與我國積極的財政政策
    、鋼材消費呈現快速增長態勢相吻合。我國尚屬發展中國家,特別是基礎設施和基礎建設任務繁重。今后10~20年內,我國鋼材消費仍然是增長趨勢,鋼鐵生產還有發展空間,只是鋼材消費強度幾年后會有所減弱。
      2.2 2003年鋼鐵鋼材消費量將增長
     
    據鋼鐵行業專業人士預測,2003年鋼鐵生產增 長速度不低于15%,我國鋼材消費量將增長4400萬t,達到2.53億t,增長率21%。據此,生鐵產量增長速度不會低于18%,鐵產量可達到2億t以上。但冶金行業也有很保守的預測,鋼材消費量只增長10%,據此,生鐵需求增長不會超過12%。筆者認為,鋼鐵需求的發展走勢,根本上取決于我國全面建設小康社會的戰略進程,以及由該戰略所導向的投資、消費和出口這三個因素的具體走向。
      (1)固定資產投資仍將較快增長。我國正處于工業化、城市化加速發展的過程中,生產建設投資將快速增長。有關專家預測,今年全社會固定資產投資增長速度將保持在16%左右,并在以后若干年內仍將保持15%以上的增長速度。
      (2)汽車、住房和家電等耗鋼類消費品的消費勢頭依然強勁。預計2003年汽車產銷增長率將不低于30%;住房消費將適當降溫,增長速度不會低于20%,長遠看其快速增長的大勢不可逆轉。
      (3)鋼鐵及其制品凈出口將繼續超高速增長。去年我國進口鋼材2400萬t,同比增長了42.8%
    ,我國所產鋼鐵產品中有35%以上以鋼鐵產品和鋼鐵制品的形式出口到了國際市場。另外我國對部分鋼鐵產品實行保護措施,鋼鐵進口的勢頭明顯減弱。由此 預測鋼鐵需求以及鋼鐵行業對冶金煤的需求增勢都不會明顯萎縮。
      2.3 機焦產業快速發展
      根據鋼鐵行業發展速度和相關消耗系數的變化規律,預計2003鋼鐵行業需要增加焦炭約1000萬t,其他行業需要增加150萬t,合計增加1150萬t,全年總需求量應該在14550萬t左右,但2003年我國機焦生產能力僅僅在12000~12300萬t之間,遠遠滿足不了市場對焦炭的需求。
      同時,國際市場對我國焦炭的需求這幾年也在穩步增加。作為鋼鐵大國的美、日、歐等發達國家,由于焦爐老化,重建或擴建焦爐的環保成本太高,造成世界焦炭產量逐年遞減。國外有關部門預測,2005年世界焦炭供需缺口將達6600萬t,我國有關部門預測缺口量為5000萬t 左右?傊,2005年世界焦炭缺口量很大,供給緊張趨勢正逐步顯現,增加對我國焦炭的需求必是大勢所趨。但由于我國國內對焦炭的需求更加旺盛,影響了出口,去年我國焦炭出口 1357萬t,同比下降1.99%。
      機焦生產能力滿足不了市場需求,必然誘使土焦恢復生產。2001年土焦產量約3500萬t。由于土焦生產對資源造成嚴重浪費,對環境造成嚴重污染。2002年朱容基總理視察山西還強調了要取締土焦,山西省決心也很大,但2002年全國的土焦產量仍然達到了3000萬t左右。2003年在國內外市場的強力誘惑下,土焦生產的走勢如何,還有待進一步觀察,這是影響洗精煤需求的主要不確定因素。
      2.4 洗精煤的需求量會有大幅度的增長
      根據機焦產量,可以預測出2003年國內市場對冶煉用洗精煤的需求量在16500~17000萬t之間,考慮到與去年等量的洗精煤出口1300萬 t,合計需要比去年增產3750~4250萬t之間,增長率在26.7%~30.25%之間。但是,如果土焦產量仍然保持3000萬t左右,那么對機焦的需求量就大約是11550萬t左右,需要相應耗用洗精煤15900萬t,加上凈出口洗精煤保守預測數量1300萬t,共需要洗精煤17200萬t ,需增產3150萬t,增長率為22.42%。如果土焦又放量生產,達到4000萬t以上,那么對機焦的需求量會降到10550萬t之下,相應地洗精煤的需求增長將微乎其微,屆時,必須在洗精煤和焦炭出口方面大做文章,否則,洗精煤供求形勢將趨于疲軟。
      洗精煤和焦炭的出口形勢將受國內市場供需關系所左右,主要看土焦的生產情況,如果土焦產量沒有明顯反彈,焦炭和洗精煤的出口都不會有大的增長,甚至很可能會減少出口。
      2.5 國內市場對無煙煤的需求仍將保持旺盛
      無煙煤的需求狀況,不象煉焦煤一樣主要由冶金產業帶動,電力、建材、化工等行業的發展狀況都是影響無煙煤需求走勢的重要因素。除了冶金用煤外,還有如下因素在刺激對無煙煤需求增長:一是發電用無煙煤有較大增長。前兩年華北、華東等地新上了一批無煙煤火電機組,2003年仍有幾個無煙煤發電機組相繼投產,直接拉動無煙煤市場需求;二是水泥生產拉動。去年我國水泥產量增長速度呈逐月遞增之勢,水泥生產的拉動因素與鋼鐵產業有很多的雷同,預計2003年水泥生產的增長速度 仍將保持13%左右,對無煙煤的需求仍將有較大增長;三是煤化工發展。無煙煤新的轉化形式不斷出現,煤氣化產業發展加快,減少了無煙煤的直接銷售;四是化肥行業走出低谷,對無煙塊煤的需求將繼續增加。這些因素決定了對無煙煤的需求仍將保持旺盛,預測2003年對無煙煤的需求增長速度將在20%左右。
      2.6 今年冶金煤供給仍將保持緊張狀況
      首先是洗精煤,其供給能力受兩個方面的限制。一是資源結構矛盾突出。冶金行業對主焦煤、肥煤、無煙煤需求量大,但這些資源都普遍比較短缺;1/3焦煤、氣煤等 配焦煤和動力煤資源還比較豐富,但冶金行業用的比較少。二是資源布局與運力條件不匹配。山西省資源比較充足,但運力不足;河北、山東等地運輸條件相對較好,但增產潛力十分有限,這種冶金煤資源分布結構決定了煤炭行業的供給能力很難持續超高速增長,2003年達到20%以上的洗精煤增長速度幾乎是不可能的。無煙煤市場已經連續3年供給緊張,資源不足,無煙煤生產企業的增產潛力已經得以充分挖掘,很難再提高增長速度,所以還會繼續保持供給緊張的形勢。
      3 影響冶金煤炭市場的6個不利因素
      雖然2003年冶金用煤行業繼續快速增長將促進我國冶金煤炭市場平穩發展,但是,現在也存在對冶金煤炭市場的不利因素。中國經濟是轉軌經濟,煤炭市場是轉軌市場,現在還沒完全市場化,冶金煤炭市場受政策等因素影響較大。2003年冶金煤炭市場發展的不確定因素主要有以下5個方面。
       3.1 鋼鐵企業盲目擴大規模和重復建設的問題亟待解決
      我國鋼鐵企業有300多家,無論 國有還是民營、合資企業都已形成一定的規模和實力,其中年產量50~100萬t的居多。 企業正處于具備產能快速擴張條件的發展階段,由于鋼材需求增長較快,設備投資大幅下降,近幾年引進外資力度逐年加大,幾乎每個鋼鐵企業在品種結構調整的過程中都大幅度擴大生產規模,也不可能不兼顧幾年后的市場需求,重復建設難以避免。特別是中小鋼鐵企業產能增長將大大超過大型鋼鐵企業。50~100萬t的要搞到200~300萬t,200萬t的要搞到 500萬t。如果鋼鐵產能增長失去控制,眾多企業這些計劃幾年內都能實現,那么中國鋼鐵產能的增長必將大大超過鋼材需求的增長。這對今后幾年我國鋼材市場和鋼鐵企業的影響將是 災難性的。
      3.2 房地產行業的整頓和投資減緩,將影響對煤炭的需求
      全國房地產投資連續幾年大幅增長,一些地區高檔商品房增長過快,已出現閑置或過熱苗頭。2002年,房地產投資快速增長、商品房空置率居高不下的現象在房地產市場“過熱”與“泡沫”討論中一時間成為人們關注的焦點。我國政府在2003年加大對房地產市場的監控和市場秩序的整頓力度。如果房地產增長過快的勢頭減弱,將影響建筑用鋼材和主要建材產品如水泥的需求。另外
    ,隨著冶金、有色行業的持續快速發展,礦山資源枯竭、品位下降、后備資源儲量不足的矛盾更加突出。目前,鐵礦石原料的50%依賴進口,銅精礦自給量為45%左右,氧化鋁和鉛、鋅精礦進口數量增加。資源儲量不足也會影響冶金行業的正常發展。冶金和建材行業發展速度減緩,將減少對煤炭的需求。
      3. 3 地方小煤窯產量對煤炭市場沖擊較大
      從長期看,國家會繼續落實“關井壓產”的政策,但在有的地方,關閉小煤窯的力度是一個很大的變數,小煤窯放量生產始終是懸在我們頭上的一把利劍。
      3. 4 出口煤炭大幅增長的可能性不大
      雖然周邊國家和地區煤炭市場是全世界最大的煤炭市場,但我國在東亞市場已經占有較大的份額,例如,我國對日本出口煤炭占該國進口煤炭 總量25%左右,對韓國的比例則高達40%以上,這些國家出于戰略安全考慮,對大幅度進中國煤炭會有所限制。由于運費和供貨穩定性等方面的競爭力不強,對歐洲出口也一直在低水平徘徊。因此,靠出口煤炭增長來大幅擴大我國煤炭市場的可能性不大。
      3. 5 電煤價格將對冶金煤炭價格產生影響
        部分電煤在年初訂貨會沒有簽訂合同,主要是電力行業不同意電煤價格上漲,這也會對冶金煤的價格上漲帶來負面影響。
      雖然2003年影響精煤市場形勢的不利因素較多,我們將面臨著新的困難和嚴峻挑戰,但是,我們也應看到,國民經濟總體將保持快速發展態勢這個基本面不會發生變化,這為我們做好今年工作創造了非常有利條件。我們要充分利用現在精煤市場比較好這一有利條件,促進煤炭經濟發展。
                           
                          摘自《中國煤炭》雜志